通常业务调研的目的主要包括：明确现状和问题、收集客户&用户期望和发现产品的机会

进入实际的业务调研中，就是如何做到“百战不殆”，每次调研都能够达到调研的目的和效果。这里分为三个阶段完成一次业务调研的全生命周期。

1. 调研前

调研之前，先做好准备和计划。计划不是万能，没有计划万万不能。这里主要包括五个方面的准备：目的、对象、方法、资源，和计划，下面分别进行说明。

1）调研目的

顾名思义，就是本次调研的目标，解决为什么要做业务调研，期望解决什么问题，达到什么样效果。

产品不同阶段，调研目的侧重点也是不一样，如下表：

通常业务调研的目的主要包括：明确现状和问题、收集客户&用户期望和发现产品的机会。

常用的调研思路：从战略层、战术层和执行层三个方向把握战略定位和目标，管控组织及发展方向现状了解和分析，核心业务关键成功因素分析，人力资源布局分析，流程管理及流程体系现状分析；信息化建设的现状及主要提升点分析等。如下图：

2）调研对象

B端产品的调研对象，涉及到企业运营的多个角色，包括基层、中层、高层多个用户。这里主要从利益相关者和权力大小两个方向进行识别。

• 利益相关者：直接利益人、间接利益人；
• 权力大小：高层、中层、基层。

直接利益人的高层、中层、基层我们按照业务分析框架，重点进行沟通和调研。

• 对高层，可以谈战略和战术，包括战略定位，战略目标，经营策略和管控模式；
• 对中层，可以谈组织架构，人力资源，流程，绩效和风控；
• 对基层，可以谈具体业务操作和详细的作业细节。

间接利益人的高层、中层和基层我们也可以从战略、战术、执行三个方面进行了解他们在调研的领域里所发挥的作用，结合他们的视角更好地熟悉和了解所调研的业务情况。

3）调研方法

To B的调研方法基本也是常用的那几种类型，包括定性法和定量法。具体采用哪种方式，需要结合具体的情况选取合适的调研方法。比如，深入客户现场调研，可以采用访谈，而不用设计调查问卷。

这里提供几个常用的调研方法，包括访谈、轮岗、问卷、数据和行业分析等。

在执行调研之前，需提前拟选取好调研方法，做到提前准备。下面简要说一下每种调研方法所需要的准备。

用户访谈：准备好访谈大纲，包括战略层，战术层和执行层的大纲，针对大纲列明核心的问题，形成问题清单，如下调研模板：

轮岗：轮岗计划和岗位，直接做，多思考，多观察。

问卷：分为几步走，

1. 明确调研背景&规则；
2. 设置奖品；
3. 设计问题数量；
4. 定义好问题类型，包括封闭式问题，开放式问题。